Conseil en patrimoine

Les dirigeants d’entreprises se préoccupent de plus en plus de leurs problématiques personnelles. Ils ont besoin d’avoir une vision globale de leur patrimoine, en fonction de leur situation professionnelle, familiale, et de leur souhait pour l’avenir.

Eurex Patrimoine, en partenariat avec Olifan Group

Dans un environnement économique et règlementaire en constante évolution, les dirigeants pourront s’appuyer sur l’expertise d’Eurex Patrimoine pour être accompagnés dans leurs choix et leurs décisions afin de développer, préserver et transmettre leur patrimoine privé et patrimoine professionnel. Tout en ayant pris le soin au préalable de garantir leur protection personnelle et celle de leur famille en cas d’aléas de la vie. 

Grâce aux recommandations de nos conseillers experts en stratégies patrimoniales et sociales, les dirigeants pourront bénéficier de conseils et de solutions sur mesure pour leur prévoyance et protection sociale, l’optimisation de leurs rémunérations, leur retraite ou encore la transmission de leur entreprise. 

Pourquoi choisir Eurex Patrimoine ? 

Une équipe expérimentée, née de l’alliance avec Olifan Group qui repose sur une méthodologie adaptée aux 4 attentes principales des clients : 
  • Identifier et comprendre les forces et faiblesses de votre patrimoine
  • Définir et planifier ensemble votre stratégie patrimoniale
  • Mettre en œuvre les solutions adaptées à votre stratégie en nous appuyant sur la force de nos 6 expertises
  • Vous suivre et nous adapter en étant en permanence à votre écoute

Ce qu’Eurex fait pour vous

Des prestations à la carte, adaptées à vos besoins

  • Audit des contrats de prévoyance
  • Etude comparative des contrats de prévoyance et de frais de santé
  • Mission de courtage
  • Calcul des enveloppes fiscales professionnelles Madelin
  • Calcul des enveloppes fiscales personnelles (PER)
  • Evaluation des besoins en couverture santé
  • Etude comparative de plusieurs contrats
  • Calcul des enveloppes fiscales et sociales Madelin et Collectives
  • Audit retraite
  • Etude d’optimisation des revenus à la retraite
  • Etude de l’opportunité de rachats de trimestres, cumul emploi-retraite ou retraite progressive
  • Etude comparative des droits à la retraite selon les caisses d’affiliation et le statut
  • Calculs des disponibles retraite et des opportunités d’investissement
  • Spécial frontalier Suisse : calcul des droits à la retraite Suisse (1er, 2nd et 3ème pilier)
  • Audit patrimonial et social
  • Structuration patrimoniale et stratégies d’investissements
  • Audits spécifiques : immobilier et financier
  • Etude successorale et transmission
  • Mandat de protection future
  • Aide à la déclaration fiscale (impôt sur le revenu et IFI)
  • Etude comparative d’un changement de statut social
  • Calcul estimatif des charges sociales obligatoires personnelles
  • Optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Etude et optimisation du statut social du conjoint
  • Mise en place des dispositifs PEE, PERECO et intéressement
  • Préparation et accompagnement à la cession et transmission d’entreprise
  • Couverture chômage privée, si exclu de Pôle Emploi

Les questions que vous vous posez

1 – Mon régime matrimonial a-t-il une incidence sur la gestion de mon patrimoine ?
2 – Quels sont les droits de mon conjoint sur mon outil professionnel ?
3 – Comment transmettre tout en préservant l’entente familiale ?
4 – Quelles dispositions puis-je prendre pour préparer la transmission de mon entreprise ?
5 – Mes contrats d’assurance vie sont-ils adaptés et suffisamment performants ?

6– Comment prévoir le budget dont j’aurai besoin pour ma retraite ?
7 – Quelle est la rentabilité nette d’impôt de mes investissements ?
8 – Mon patrimoine immobilier est-il rentable et cohérent avec mon patrimoine global ?
9 – Si je décède demain ou si je suis en arrêt de travail ou en invalidité, quelles sont les conséquences à mon niveau, pour ma famille et pour mon entreprise ?
10 – Comment organiser le patrimoine de son vivant en cas de problème de santé ?

Eurex Patrimoine
Eurex Patrimoine est le fruit d’un partenariat privilégié entre Olifan Group – conseil en stratégies patrimoniales et en investissements et Eurex – conseil auprès des entreprises et du dirigeant.

Eurex Patrimoine

Olifan Group
Olifan Group est un acteur de référence en France dans le conseil en stratégies patrimoniales et sociales avec 140 collaborateurs opérant dans 12 bureaux, reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d’expérience dans la relation avec leurs clients. Faire appel à Eurex Patrimoine est ainsi la garantie d’un conseil et d’un suivi personnalisé de qualité.

Olifan Group

Découvrez l'expertise Dirigeant et Entreprise d'Olifan Group, par Emmanuelle Vanderschueren

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