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Nos services | Conseil patrimonial

Conseil patrimonial

Au service de vos objectifs

La gestion de patrimoine est au service de vos objectifs, pour vous-même et pour votre famille :
- vous protéger et protéger votre famille face aux aléas de la vie (maladie, invalidité, décès)
- faire fructifier votre patrimoine et le diversifier
- dégager des revenus complémentaires
- compléter vos revenus à la retraite
- préparer une donation ou une transmission…

Eurex vous propose une démarche sur mesure, qui privilégie le conseil et la vision à long terme.

Définir votre stratégie patrimoniale

Avec le bilan social et patrimonial, vous disposez d’un état des lieux complet sur votre patrimoine, sa répartition et son exposition aux risques.

Vous avez tous les éléments en main pour valider une stratégie et suivre un cap sur le long terme, en évitant les décisions hâtives.

Sélectionner des placements adaptés

Eurex sélectionne des placements de qualité, adaptés à votre stratégie et à votre acceptation du risque.

Placements financiers : comptes-titres, PEA, assurance-vie, contrats de capitalisation, appuyés sur plus de 4 000 fonds

Placements immobiliers : programmes situés dans toute la France, investissements en loi Duflot, nue-propriété, loueur de meublé non professionnel, SCPI…

Retraite : épargne retraite Madelin, PERP, épargne entreprise


Contactez-nous pour plus d'informations : contact@euxios.fr


Pour en savoir plus...

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